券商晨会精华 | A股下半年仍处于布局时点 震荡上行概率较大|最新

2023-07-06 11:58:07 | 来源:智通财经


(资料图)

昨日大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.69%,深成指跌0.91%,创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出40.35亿元。美联储公布6月会议纪要,显示其可能进一步收紧货币政策,但收紧速度要慢于2022年初以来货币政策的快速加息。美股三大指数均小幅收跌,道指跌0.37%,标普500指数跌0.2%,纳指跌0.18%。

在今日的券商晨会上,银河证券认为,A股下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大;中金公司指出,持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇;开源证券认为,资本管理精细化、轻资本转型领先的上市银行占优。

银河证券:A股下半年仍处于布局时点 震荡上行概率较大

银河证券指出,展望下半年A股市场走势,正处于周期更替的“蕴新”时刻,加之政策面催化,2023年下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大,但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动:(1)国产科技替代创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等。(2)贯穿全年的主线“中特估”:能源、电力、基建、房地产产业链等。(3)业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域:食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。

中金公司:持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇

中金公司指出,人形机器人整体仍然处于0-1的阶段,但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立,此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分,分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势,持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。

开源证券:资本管理精细化、轻资本转型领先的上市银行占优

开源证券认为,银行估值与EVA、RAROC高度相关,投资者逐渐理解后将更加关注银行价值创造能力,由资本管理重构的估值重估之路由此开启。(1)银行经营由重变轻,依赖于土地信用的高扩张转向轻型化、综合化,RWA增速有望更好匹配。(2)资本监管改革效能释放,资本资源的分配或将更加高效合理。(3)资本工具发行更市场化,低利率环境有望促进常态发行。资本新规落地或将引导银行提高资本使用效率,促进银行优化资本结构、提高资本回报率,银行板块估值得以提振,资本管理精细化、轻资本转型领先的上市银行占优。

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